# Agilize Docs para IA - Página atual Este arquivo contém uma versão focada e legível por IA da página aberta na documentação pública da Agilize. Use esta versão quando a pergunta do usuário estiver restrita ao documento atual. Última geração: 2026-09-30T04:09:51.277Z ## Página - Título: Criar um formulário público e organizar as respostas - URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/crm-dados/criar-formulario-publico - Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt - Descrição: Crie formulários em página própria ou no site, escolha a apresentação e encaminhe respostas ao CRM. ## Seções - Comece pelo objetivo - Crie e apresente as perguntas - Decida o que acontece com as respostas - Compartilhe ou incorpore - Quando algo não sair como esperado ## Conteúdo da página # Criar um formulário público e organizar as respostas O formulário público transforma uma intenção em informação útil para a equipe. Você pode começar com uma solicitação curta, conduzir o visitante por etapas ou fazer uma pergunta de cada vez. As respostas ficam disponíveis no próprio formulário; quando fizer sentido, você também pode encaminhar dados para um contato ou uma oportunidade no CRM. Ele funciona por **link próprio**, como destino de um [portal](/docs/configuracao/crm-dados/criar-portal-publico) ou incorporado a uma página do seu site. ## Comece pelo objetivo Antes de abrir o editor, decida qual ação a equipe tomará depois do envio. Para pedir retorno comercial, nome e um meio de contato podem ser suficientes. Para uma solicitação de suporte, inclua uma pergunta que explique o problema. Perguntas adicionais devem ajudar a decidir o próximo passo, não apenas aumentar o cadastro. Você precisa ser administrador do projeto. Acesse :ScreenEntry{href="https://my.agilize.app/public-experience/forms" label="Configurar formulários" path="sidebar lateral > módulo CRM > Configurações > tree interna Experiências públicas > Formulários"}. ## Crie e apresente as perguntas 1. Em **Formulários**, escolha **Cadastrar**. Preencha nome e descrição. 2. Em **Apresentação**, escolha como o visitante responderá. 3. Defina a **Mensagem após envio**, para que o visitante saiba que a informação foi recebida. 4. Em **Topo do formulário**, escolha apresentação completa, compacta ou sem cabeçalho. Ajuste título, descrição e logo quando o topo estiver visível. 5. Na aba **Perguntas**, comece do zero ou use um dos modelos **Contato**, **Qualificação** e **Solicitação**. Revise o modelo antes de salvar; ao escolhê-lo, as perguntas atuais são substituídas após confirmação. 6. Adicione e ordene as perguntas. Marque apenas as respostas realmente necessárias como obrigatórias. | Modo de apresentação | Quando ajuda | | --- | --- | | **Todos os campos** | Solicitações curtas, com tudo visível em uma página. | | **Etapas guiadas** | Cadastro que precisa separar assuntos e mostrar o avanço. | | **Uma pergunta por vez** | Perguntas que merecem atenção individual. | | **Grupos de perguntas** | Jornadas organizadas por blocos de assunto. | O editor oferece texto, email, telefone/WhatsApp, CPF, CNPJ, números, data, escolhas, confirmação, consentimento e arquivo, além de títulos e textos explicativos. É possível organizar perguntas em grupos, dar nome às etapas e colocar dois campos na mesma linha. Uma condição pode mostrar, exigir ou habilitar uma pergunta conforme uma resposta anterior. Por exemplo: perguntar CNPJ somente quando a pessoa indicar que representa uma empresa. No campo de telefone, escolha o país padrão e se o visitante verá a seleção de DDI ou informará apenas o número nacional. Antes de publicar, teste o preenchimento e as máscaras dos campos que você adicionou. ## Decida o que acontece com as respostas Na aba **Destinos**, você pode criar um **Contato** ou uma **Oportunidade** no CRM e mapear respostas para nome, telefone, email e observação. Para oportunidades, selecione também funil e etapa. Se escolher **Localizar ou criar, sem alterar dados existentes**, indique se a busca usará o telefone ou o email mapeado; a opção **Criar um novo registro** segue outro objetivo. As respostas recebidas podem ser consultadas na aba **Respostas**, mesmo quando você não configurou um destino no CRM. Ali é possível ver a situação do envio, abrir respostas e anexos, exportar CSV e reprocessar uma resposta marcada como **Requer atenção**. Se houver uma campanha com UTMs na URL do formulário, a atribuição acompanha o envio e pode ser usada no destino configurado. --- title: "Caminho de uma resposta" caption: "O envio é registrado primeiro; a criação de registros no CRM depende dos destinos escolhidos." definition: | flowchart LR A[Visitante preenche] --> B[Resposta recebida] B --> C[Consulta em Respostas] B --> D{Destino configurado?} D -->|Sim| E[Contato ou oportunidade no CRM] D -->|Não| F[Sem criação automática no CRM] --- ## Compartilhe ou incorpore Em **Acesso**, escolha acesso público, login opcional ou obrigatório e as formas de entrada que serão oferecidas. Em **Aparência**, ajuste logo, cores e fonte. Depois use **Testar** para percorrer todas as perguntas, inclusive condições e etapas. Salve com **Ativo** ligado e abra a página em **Compartilhar** antes de enviar o link. Para mostrar o formulário dentro de outro site, abra **Incorporar**, ative a incorporação e informe cada origem HTTPS autorizada, sem caminho após o domínio. Escolha a apresentação e copie o **código para incorporar** gerado na tela. O formulário incorporado não mostra o cabeçalho configurado para a página própria e precisa permitir acesso público sem login. Se você quer exigir login, compartilhe o link da página completa. ## Quando algo não sair como esperado - **A pergunta não apareceu:** confira as condições, o grupo, a etapa e as respostas anteriores usadas pela regra. - **A resposta chegou, mas não virou registro no CRM:** confira **Destinos**, o mapeamento de nome/telefone/email e, para oportunidades, funil e etapa. Veja também a situação em **Respostas**. - **A incorporação não abre:** confira se ela está ativa, se o site está na lista de origens autorizadas e se o formulário permite acesso público. - **O formulário não abre pelo link:** confira o botão **Ativo** e salve. Evite divulgar um cadastro ainda desativado.