# Agilize Docs para IA - Página atual

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Última geração: 2026-09-30T04:03:39.798Z

## Página

- Título: Criar um portal para reunir seus canais e formulários
- URL humana: https://agilize.app/docs/configuracao/crm-dados/criar-portal-publico
- Leitura completa para IA: https://agilize.app/docs/llms.txt
- Descrição: Organize links, formulários e Canal Direto em uma página com a marca da sua empresa.

## Seções

- Antes de começar
- Monte a página
- Ajuste cada link sem refazer o portal
- Revise antes de compartilhar

## Conteúdo da página

# Criar um portal para reunir seus canais e formulários

Um portal dá ao cliente um ponto de partida claro: em vez de procurar o formulário certo ou perguntar por onde falar com sua equipe, ele encontra os caminhos disponíveis em uma página com a identidade da empresa. Você decide a ordem dos links, quem pode vê-los e quando devem aparecer.

Use um portal, por exemplo, para reunir **Solicitar proposta**, **Falar com o suporte** e **Acompanhar pelo Canal Direto**. Os destinos podem ser formulários e canais criados na Agilize ou páginas externas.

## Antes de começar

Você precisa ser administrador do projeto. Se o portal apontar para um formulário ou Canal Direto, configure e teste esse destino antes de divulgar a página. Defina também um nome curto e uma descrição que ajudem o visitante a reconhecer sua empresa.

Acesse :ScreenEntry{href="https://my.agilize.app/public-experience/portals" label="Configurar portais" path="sidebar lateral > módulo CRM > Configurações > tree interna Experiências públicas > Portais"}.

## Monte a página

1. Em **Portais**, escolha **Cadastrar** e preencha o nome e a descrição.
2. Defina o **Endereço do portal**. Ele será a parte final do link público e deve ser único na plataforma. Use letras minúsculas, números, hífen ou sublinhado.
3. Na aba **Links**, escolha **Adicionar link**. Dê ao item um título que descreva a ação do visitante, como “Pedir uma proposta”.
4. Em **Destino**, selecione **Link externo**, **Formulário** ou **Canal Direto**. Informe a URL ou escolha a experiência já cadastrada.
5. Repita para os demais destinos e use as setas para colocar primeiro os caminhos mais procurados.
6. Em **Aparência**, adicione a logo, escolha tema, fonte e cores. Confira a prévia ao lado.
7. Mantenha **Ativo** ligado e escolha **Salvar**. Em **Compartilhar**, abra a página pública para conferir o resultado e copie o link para divulgação.

Uma composição simples costuma funcionar melhor: poucos links, títulos objetivos e uma descrição curta para cada opção. Para atendimento, prefira rótulos que indiquem o resultado, como “Conversar com a equipe”, a nomes internos de departamentos.

## Ajuste cada link sem refazer o portal

Abra **Editar** no link desejado. A seção **Ícone** permite usar um ícone automático, escolher uma rede como WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube, explorar outros ícones e enviar uma imagem personalizada. Em **Mais opções**, você pode acrescentar uma descrição, escolher **Todos os visitantes** ou **Somente autenticados**, definir o período de exibição e controlar o repasse de UTMs ao destino. Também é possível desativar apenas aquele link.

Um link restrito pede uma forma de login habilitada em **Acesso**. Nessa aba, escolha entre acesso público, login opcional e login obrigatório. Quando usar login pelo WhatsApp, selecione o número do projeto e um modelo de autenticação aprovado para ele. Google e Facebook aparecem conforme as formas de acesso habilitadas para o portal.

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title: "Do portal ao destino certo"
caption: "O portal apresenta opções; cada link leva o visitante ao próximo passo adequado."
definition: |
  flowchart LR
    A[Cliente abre o portal] --> B{O que precisa fazer?}
    B -->|Enviar informações| C[Formulário]
    B -->|Conversar| D[Canal Direto]
    B -->|Consultar outro conteúdo| E[Link externo]
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## Revise antes de compartilhar

- Abra o link público em uma janela de navegação privada. Confira logo, textos, cores e ordem dos destinos.
- Clique em cada link. Um formulário ou canal desativado não deve ser divulgado no portal.
- Se houver conteúdo restrito, teste a visualização sem login e depois com uma conta autorizada.
- Se a página foi divulgada em campanha, abra o link com parâmetros UTM e confira os destinos para os quais você ativou **Repassar UTMs**.

Depois de salvo, o portal atualizado entra no ar; se a atualização ainda estiver em andamento, a tela informa que a publicação será concluída automaticamente. Para tirar a página do ar sem perder o cadastro, desligue **Ativo** e salve. Excluir o cadastro interrompe o link público.

Para criar os destinos do portal, siga [Criar um formulário público](/docs/configuracao/crm-dados/criar-formulario-publico) e [Configurar o Canal Direto](/docs/configuracao/canais-whatsapp-integracoes/configurar-canal-direto).