Visão geral da Agilize
A Agilize reúne atendimento, CRM, automações e gestão operacional em uma rotina única. O objetivo é fazer com que cada conversa, contato, empresa, oportunidade e tarefa tenha contexto, responsável e próximo passo claro.
Use este guia para entender a lógica central da plataforma antes de configurar canais, funis, permissões, fluxos ou integrações.
Quando usar este guia
Leia esta página quando você precisa:
- entender a diferença entre atendimento, operação, configuração e desenvolvimento;
- explicar para um novo usuário como a plataforma se organiza;
- decidir o que configurar primeiro;
- entender por que o Flow, o CRM e as automações precisam trabalhar juntos;
- revisar os conceitos antes de seguir para guias mais específicos.
Lógica central
A operação começa nos canais. WhatsApp, Livechat, SMS e telefonia trazem conversas, ligações, mensagens e contatos para a plataforma. Depois da distribuição, a rotina diária acontece pelo Flow do usuário: ele acompanha as telas e centraliza conversas, tarefas, itens de suporte, oportunidades e outros pontos que precisam de ação.
O CRM mantém a estrutura de relacionamento. Contatos e empresas guardam dados de quem se relaciona com a operação. Oportunidades registram interesse comercial, etapa, origem, responsável e histórico. Tarefas mantêm a próxima ação visível para que atendimentos e negociações não fiquem parados.
As automações reduzem trabalho repetitivo e ajudam a manter padrão. Elas podem criar tarefas, alterar campos, movimentar etapas, enviar mensagens, chamar fluxos, registrar conversões ou integrar sistemas externos. O ponto importante é que uma automação sempre deve apoiar uma rotina real, com condição, resultado esperado e forma de auditoria.
Usuários, equipes e permissões definem quem pode ver, operar, configurar e administrar cada parte da plataforma. Antes de escalar a operação, é importante separar papéis de operador, gestor e administrador.
Conceitos principais
| Conceito | O que significa | Por que importa |
|---|---|---|
| Canal | Origem de atendimento ou comunicação, como WhatsApp, Livechat, SMS e telefonia. | Define por onde o cliente entra e quais regras de envio ou resposta se aplicam. |
| Flow | Área operacional persistente que acompanha as telas e reúne itens que precisam de ação. | Ajuda o usuário a priorizar conversas, tarefas e acompanhamentos sem depender de várias telas abertas. |
| Conversa | Histórico de interação com uma pessoa em um canal. | Preserva contexto para atendimento, transferência, conclusão e retomada. |
| Contato | Pessoa relacionada à operação, ao atendimento ou ao processo comercial. | Evita perda de histórico e facilita relacionamento contínuo. |
| Empresa | Organização relacionada a contatos, oportunidades ou atendimentos. | Ajuda a consolidar relacionamento B2B e histórico por conta. |
| Oportunidade | Registro comercial acompanhado por funil, etapa, origem e responsável. | Transforma interesse em processo acompanhável e mensurável. |
| Tarefa | Próxima ação com responsável e prazo. | Garante continuidade depois de uma conversa, proposta ou pendência. |
| Automação | Regra ou fluxo que executa ações quando um evento e uma condição são atendidos. | Padroniza rotinas, reduz retrabalho e melhora rastreabilidade. |
| Usuário e equipe | Pessoas e grupos que operam ou administram a plataforma. | Sustentam distribuição, permissões, responsabilidade e governança. |
| Permissão | Regra de acesso a telas, ações e configurações. | Reduz risco operacional e mantém cada perfil dentro do seu escopo. |
Áreas da documentação
Introdução
Reúne os guias para entender a plataforma antes de operar. Comece por aqui quando estiver implantando a Agilize ou treinando novos usuários.
Operação
Mostra como usar a Agilize no dia a dia: atendimento, Flow, conversas, CRM, oportunidades, tarefas, automações e indicadores. Para começar pela rotina de atendimento, veja Atendimento omnichannel e Fluxo de conversa e conclusão do atendimento.
Configuração
Explica como preparar a conta antes de escalar a operação: canais, integrações, funis, etapas, origens, usuários, equipes, permissões, tags, fluxos e automações. Os primeiros guias recomendados são Canais e integrações, Funis, etapas e origens e Usuários, equipes e permissões.
Desenvolvedores
Reúne autenticação, API, webhooks e referência técnica para integrações externas. Use essa seção quando a Agilize precisar conversar com outros sistemas. Veja Desenvolvedores.
O que configurar primeiro
Para uma implantação inicial, siga esta ordem:
- Defina usuários, equipes e permissões.
- Conecte os canais que serão usados na operação.
- Configure funis, etapas e origens.
- Padronize contatos, empresas, oportunidades e campos obrigatórios.
- Configure tags, respostas, modelos e regras operacionais.
- Crie automações apenas depois de validar o processo manual.
- Acompanhe indicadores e ajuste a rotina com base em dados reais.
Essa ordem reduz retrabalho porque separa estrutura, operação e automação. Automatizar antes de validar a rotina costuma gerar dados inconsistentes ou ações fora do momento correto.
Como saber onde agir
- Use o Flow para acompanhar o que exige ação do usuário na rotina.
- Use atendimento e conversas para responder, transferir, registrar contexto e concluir interações.
- Use o CRM para organizar contatos, empresas, oportunidades, tarefas e histórico.
- Use configuração para preparar regras, canais, funis, permissões e automações.
- Use relatórios para revisar volume, produtividade, origem, etapa, qualidade e gargalos.
Próximos passos
Depois desta visão geral, avance conforme seu objetivo:
- Para operar conversas, siga para Atendimento omnichannel.
- Para acompanhar oportunidades, siga para CRM e oportunidades.
- Para preparar a conta, siga para Configuração.
- Para integrar sistemas externos, siga para Desenvolvedores.