Criar um formulário público e organizar as respostas
O formulário público transforma uma intenção em informação útil para a equipe. Você pode começar com uma solicitação curta, conduzir o visitante por etapas ou fazer uma pergunta de cada vez. As respostas ficam disponíveis no próprio formulário; quando fizer sentido, você também pode encaminhar dados para um contato ou uma oportunidade no CRM.
Ele funciona por link próprio, como destino de um portal ou incorporado a uma página do seu site.
Comece pelo objetivo
Antes de abrir o editor, decida qual ação a equipe tomará depois do envio. Para pedir retorno comercial, nome e um meio de contato podem ser suficientes. Para uma solicitação de suporte, inclua uma pergunta que explique o problema. Perguntas adicionais devem ajudar a decidir o próximo passo, não apenas aumentar o cadastro.
Você precisa ser administrador do projeto. Acesse Configurar formulários.
Crie e apresente as perguntas
- Em Formulários, escolha Cadastrar. Preencha nome e descrição.
- Em Apresentação, escolha como o visitante responderá.
- Defina a Mensagem após envio, para que o visitante saiba que a informação foi recebida.
- Em Topo do formulário, escolha apresentação completa, compacta ou sem cabeçalho. Ajuste título, descrição e logo quando o topo estiver visível.
- Na aba Perguntas, comece do zero ou use um dos modelos Contato, Qualificação e Solicitação. Revise o modelo antes de salvar; ao escolhê-lo, as perguntas atuais são substituídas após confirmação.
- Adicione e ordene as perguntas. Marque apenas as respostas realmente necessárias como obrigatórias.
| Modo de apresentação | Quando ajuda |
|---|---|
| Todos os campos | Solicitações curtas, com tudo visível em uma página. |
| Etapas guiadas | Cadastro que precisa separar assuntos e mostrar o avanço. |
| Uma pergunta por vez | Perguntas que merecem atenção individual. |
| Grupos de perguntas | Jornadas organizadas por blocos de assunto. |
O editor oferece texto, email, telefone/WhatsApp, CPF, CNPJ, números, data, escolhas, confirmação, consentimento e arquivo, além de títulos e textos explicativos. É possível organizar perguntas em grupos, dar nome às etapas e colocar dois campos na mesma linha. Uma condição pode mostrar, exigir ou habilitar uma pergunta conforme uma resposta anterior. Por exemplo: perguntar CNPJ somente quando a pessoa indicar que representa uma empresa.
No campo de telefone, escolha o país padrão e se o visitante verá a seleção de DDI ou informará apenas o número nacional. Antes de publicar, teste o preenchimento e as máscaras dos campos que você adicionou.
Decida o que acontece com as respostas
Na aba Destinos, você pode criar um Contato ou uma Oportunidade no CRM e mapear respostas para nome, telefone, email e observação. Para oportunidades, selecione também funil e etapa. Se escolher Localizar ou criar, sem alterar dados existentes, indique se a busca usará o telefone ou o email mapeado; a opção Criar um novo registro segue outro objetivo.
As respostas recebidas podem ser consultadas na aba Respostas, mesmo quando você não configurou um destino no CRM. Ali é possível ver a situação do envio, abrir respostas e anexos, exportar CSV e reprocessar uma resposta marcada como Requer atenção. Se houver uma campanha com UTMs na URL do formulário, a atribuição acompanha o envio e pode ser usada no destino configurado.
Compartilhe ou incorpore
Em Acesso, escolha acesso público, login opcional ou obrigatório e as formas de entrada que serão oferecidas. Em Aparência, ajuste logo, cores e fonte. Depois use Testar para percorrer todas as perguntas, inclusive condições e etapas. Salve com Ativo ligado e abra a página em Compartilhar antes de enviar o link.
Para mostrar o formulário dentro de outro site, abra Incorporar, ative a incorporação e informe cada origem HTTPS autorizada, sem caminho após o domínio. Escolha a apresentação e copie o código para incorporar gerado na tela. O formulário incorporado não mostra o cabeçalho configurado para a página própria e precisa permitir acesso público sem login. Se você quer exigir login, compartilhe o link da página completa.
Quando algo não sair como esperado
- A pergunta não apareceu: confira as condições, o grupo, a etapa e as respostas anteriores usadas pela regra.
- A resposta chegou, mas não virou registro no CRM: confira Destinos, o mapeamento de nome/telefone/email e, para oportunidades, funil e etapa. Veja também a situação em Respostas.
- A incorporação não abre: confira se ela está ativa, se o site está na lista de origens autorizadas e se o formulário permite acesso público.
- O formulário não abre pelo link: confira o botão Ativo e salve. Evite divulgar um cadastro ainda desativado.