Criar um portal para reunir seus canais e formulários
Um portal dá ao cliente um ponto de partida claro: em vez de procurar o formulário certo ou perguntar por onde falar com sua equipe, ele encontra os caminhos disponíveis em uma página com a identidade da empresa. Você decide a ordem dos links, quem pode vê-los e quando devem aparecer.
Use um portal, por exemplo, para reunir Solicitar proposta, Falar com o suporte e Acompanhar pelo Canal Direto. Os destinos podem ser formulários e canais criados na Agilize ou páginas externas.
Antes de começar
Você precisa ser administrador do projeto. Se o portal apontar para um formulário ou Canal Direto, configure e teste esse destino antes de divulgar a página. Defina também um nome curto e uma descrição que ajudem o visitante a reconhecer sua empresa.
Acesse Configurar portais.
Monte a página
- Em Portais, escolha Cadastrar e preencha o nome e a descrição.
- Defina o Endereço do portal. Ele será a parte final do link público e deve ser único na plataforma. Use letras minúsculas, números, hífen ou sublinhado.
- Na aba Links, escolha Adicionar link. Dê ao item um título que descreva a ação do visitante, como “Pedir uma proposta”.
- Em Destino, selecione Link externo, Formulário ou Canal Direto. Informe a URL ou escolha a experiência já cadastrada.
- Repita para os demais destinos e use as setas para colocar primeiro os caminhos mais procurados.
- Em Aparência, adicione a logo, escolha tema, fonte e cores. Confira a prévia ao lado.
- Mantenha Ativo ligado e escolha Salvar. Em Compartilhar, abra a página pública para conferir o resultado e copie o link para divulgação.
Uma composição simples costuma funcionar melhor: poucos links, títulos objetivos e uma descrição curta para cada opção. Para atendimento, prefira rótulos que indiquem o resultado, como “Conversar com a equipe”, a nomes internos de departamentos.
Ajuste cada link sem refazer o portal
Abra Editar no link desejado. A seção Ícone permite usar um ícone automático, escolher uma rede como WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube, explorar outros ícones e enviar uma imagem personalizada. Em Mais opções, você pode acrescentar uma descrição, escolher Todos os visitantes ou Somente autenticados, definir o período de exibição e controlar o repasse de UTMs ao destino. Também é possível desativar apenas aquele link.
Um link restrito pede uma forma de login habilitada em Acesso. Nessa aba, escolha entre acesso público, login opcional e login obrigatório. Quando usar login pelo WhatsApp, selecione o número do projeto e um modelo de autenticação aprovado para ele. Google e Facebook aparecem conforme as formas de acesso habilitadas para o portal.
Revise antes de compartilhar
- Abra o link público em uma janela de navegação privada. Confira logo, textos, cores e ordem dos destinos.
- Clique em cada link. Um formulário ou canal desativado não deve ser divulgado no portal.
- Se houver conteúdo restrito, teste a visualização sem login e depois com uma conta autorizada.
- Se a página foi divulgada em campanha, abra o link com parâmetros UTM e confira os destinos para os quais você ativou Repassar UTMs.
Depois de salvo, o portal atualizado entra no ar; se a atualização ainda estiver em andamento, a tela informa que a publicação será concluída automaticamente. Para tirar a página do ar sem perder o cadastro, desligue Ativo e salve. Excluir o cadastro interrompe o link público.
Para criar os destinos do portal, siga Criar um formulário público e Configurar o Canal Direto.